Colis Privé Group, leader du secteur privé de la livraison externalisée de colis BtoC en France, et de la livraison à 24-48 heures, a lancé son processus d’introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Le groupe envisage de lancer une augmentation de capital à cette occasion, d’un montant maximum de 45 millions d’euros.
Le groupe, qui profite de la croissance continue du e-commerce, a tissé des liens avec Amazon depuis 2009. Amazon est aujourd’hui le principal client de Colis Privé, et représente 38% du volume de colis livrés. Amazon est également au capital de Colis Privé. A l’introduction en Bourse, le groupe américain détiendra :
- 4,999% du capital de Colis Privé Group par exercice de bons de souscription d’action à la date de règlement-livraison des actions nouvelles émises lors de l’IPO
- un ou plusieurs bons de souscription d’actions ordinaires (BSA) donnant droit à Amazon en cas d’exercice à 4,66% du capital. L’exercice de ces BSA sera possible à tout moment une fois l’entreprise cotée, jusqu’au 22 décembre 2028 au plus tard.
Le groupe prévoit de développer ses activités internationales en Europe, ainsi qu’au Maroc. En France, les dirigeants visent un taux de croissance annuel moyen d’environ 20% pour la période 2023-2025. L’amélioration de la rentabilité dans l’Hexagone doit être soutenue à la fois par la croissance des volumes de colis livrés, et notamment des livraisons plus profitables à J+1, et d’une meilleure couverture des frais fixes.
Toutsurmesfinances.com / 17 juin 2021
